时间：2009年5月
场合：首届网商交易会
话语人：卫哲
话语：阿里巴巴永远不会涉足物流
时间：2010年7月
场合：阿里巴巴第四届网货交易会
话语人：马云
话语：阿里巴巴以前确实说过不会做物流，但是不去做解决不了问题。现在发现中国的物流业基础建设薄弱，直接制约了电子商务市场的发展速度和质量。
最新发展：辞去CEO但依然是阿里董事长的马云布局菜鸟网络，大张旗鼓地切入物流领域。

马云关于阿里不做物流是非常经典的一则大佬大话，因为阿里其实很早就介入了物流领域。2007年，马云个人联合郭台铭投资百世物流；2010年初，阿里耗资7000万入股星晨急便；2010年7月，百世物流收购了汇通快递70%的股权；2010年9月，淘宝在北京、上海、广州和深圳、成都建立了四大配送中心，在其他20个省市建立了区域性配送中心。

但马云的话一直很有趣。一方面他说阿里不做物流，一方面又在2011年1月阿里物流战略发布会上说“做物流绝不是心血来潮”，在这个发布会上马云声称要联合各路合作伙伴投资1000亿元，第一期200亿元建立仓储中心，来势极其凶猛，志向绝对不小。不过，马云倒是有一个辩解：我们所谓不做物流就是不会去做快递。

这个马云有点狡辩了。任何一个有点互联网知识的人都会认为淘宝是在做电商，但按照马云不做快递就不是做物流的逻辑，淘宝未尝开店想必也不是在做电商？阿里的确在做物流，但做的是一般所谓快递公司的上游：物流信息调配。

有三样东西我觉得阿里的确不会做（但不妨碍它会投资）：做网店、做快递公司、做银行。这三件事都是阿里核心业务的下游：淘宝天猫、阿里物流和阿里金融。如果阿里做快递公司，就把自己放在了快递的竞争层面而不是合作层面，这不符合阿里的商业逻辑。

阿里的商业逻辑颇有点像一个线上的商业地产商。淘宝天猫是典型的这个模式。先形成流量的闭环（也就是网店很难用自己的方法去引入流量而不得不借助淘宝天猫），然后做大流量，向数百万网店进行流量供给。商业地产商也是这么干的：用巨大的人流来吸引开店，并从中获取利润。与线下商业地产商不同的是，淘宝天猫的规模显然更大，大到足以产生“质变”：网店和它的关系本质上是一种依附关系，这种依附足以让它去要求网店在搞活动时“二选一”（即不能在京东也搞）。线下的商业地产商，从来没这么强势过。

现在，阿里要把这套商业逻辑在物流环节上予以复制。一个可以进行信息调配帮助快递公司更有效率。不过，这个复制过程，依附关系是一个比较麻烦的事。因为国内快递公司虽然也不少，但不至于到数百万家的地步，开一个快递公司比开一个网店来得麻烦。菜鸟网络中我们没有看到中国邮政EMS的身影，而EMS在中国有着得天独厚的地位。在通关时，EMS的开包（箱）率只有几个百分点，没有一家其它的物流公司有这样的优惠。阿里图谋的天猫海外购，缺少EMS的加入，是有些障碍的。

假定阿里物流把淘宝天猫那种依附式的商业逻辑给复制过来，下一步它要复制的就是金融业：让银行成为它的和作者。银行显然比快递公司就更少了。从网店直接迈向银行，这一步太大，阿里经验也不足，先拿快递业练练手。当然，无论是银行还是快递公司，都不可能到像网店那样仰阿里鼻息的地步，但阿里想要的是产业核心位置，居于强势的有利的谈判地位，这个还是可以指望的。

在马云看来，快递业是最后一公里的问题，当然很重要，但快递公司足以解决，而且这是一个劳动力密集型的产业，区域性极强，阿里根本没有这个必要去介入。阿里物流要做的事情是，更高效率地去帮助快递业解决这个最后一公里问题（不是自己去解决）。这个更高效率的做法是进行信息调配，这才是马云要的“举重若轻”，才是马云要的核心环节。

阿里不做物流？好吧，看你如何理解了。但这一点：阿里要物流的话语权。铁板钉钉，无需怀疑。

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本文为《21世纪商业评论》的专栏文章。这个专栏的名字叫《大佬与大话》，专门收集TMT圈子商业领袖的一些 “大话”。但本专栏的目的并非是指责这些大佬说话不算话，或者是开空头支票。我们都知道，所谓此一时彼一时，时间点变了，自然计划要变。本专栏的目的就是 “复盘”，来分析一下这个时间点究竟怎么变了导致大佬们的话变成了大话。

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